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인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 계약 소식의 수혜주는

삼성전자가 아니었습니다.

다름 아닌 반도체 장비주였습니다.

인텔 CEO(최고경영자)의 불확실한 발언으로 삼성전자 주가는 지지부진한 반면

협력업체 주가는 급등세를 보였습니다.

삼성전자는 미국 텍사스 오스틴 파운드리 공장에서

올 하반기부터 월 300㎜ 웨이퍼 1만5000장 규모로 인텔 칩을 생산할 예정이라고 알려졌습니다.

 

 

인텔은 실적발표에서

펫 겔싱어 CEO는 지난해 4분기 실적 발표에 앞서 "2023년 제품 대부분을 내부적으로 제조할 수 있을 것이라는 확신이 들었다"며 자체생산 의지를 보였으나


하지만 외주와 자체생산을 병행하는 '투 트랙' 방식의 가능성도 염두해두고 이야기 했습니다.

특정 기술과 제품의 경우 외부 위탁생산 활용을 확대할 가능성이 높다고 언급했습니다.

구체적으로는 언급하지 않았죠.

 

 

CPU, GPU 일부만 외주화를 통해 생산하고

통신칩 등 비주력 품목 외주화 비중을 확대할 것으로 전망되며

시장 기대는 크지만 단기 영향은 미미하고, 중장기 수혜가 기대되고 있습니다.

이런 이유로 삼성전자보다 오히려 장비주에 관심이 쏠리는 이유입니다.

또한

장비주가 급등한 이유는 

파운드리 1위업체인 대만 TSMC의 공격적인 설비투자 발표 때문입니다.

TSMC는 4분기 실적발표에서 역대급 투자 계획을 밝히며 

삼성전자를 따돌리겠다는 의도를 보였습니다.

그간 TSMC는 CAPA 부족으로 일부 물량이 삼성전자에게 넘어가기도 했습니다.

이런 이유에서 장비 관련주들이 주목받는 이유입니다.

 

 

반도체 장비 왜 중요할까?

 

파운드리 1위 TSMC 관련주 반도체 장비주 EUV 노광공정 독점회사 ASML 주가 전망은 밝음

​네덜란드 벨트호벤에 본사를 두고 있는 세계 최대의 노광장비기업입니다. 필립스와 ASMI의 합작으로 ...

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삼성전자는 얼마 투자할까?

 

삼성전자 2020년 실적 발표일, 영업이익 인텔 TSMC 이어 글로벌 3위, 텍사스 오스틴 공장 관련주 추

지난해 글로벌 반도체 기업 '톱3'인 미국 인텔과 삼성전자, 대만 TSMC의 실적이 공개된 가운...

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텍사스주 오스틴공장 관련주

- 한솔케미칼

한솔케미칼은 삼성전자 비메모리사업부(시스템LSI, 파운드리)에 과산화수소를 독점적으로 납품합니다. TSMC에는 전구체를 공급하고 있습니다.

- 이엔에프테크놀로지

오스틴 미국 법인 출자 + 오스틴쪽에 붙어서 매출 지속 발생 예정,

차세대 반도체 공정에 사용되는 극자외선(EUV)용 ‘포토레지스트(감광액)’ 국산화 수혜

- 코미코

오스틴 세정/코팅

오스틴 공장 80% 이상 점유율 확보

 

 

삼성전자 파운드리 관련주

에이디칩스

 

한솔케미칼은 삼성전자 비메모리사업부(시스템LSI, 파운드리)에 과산화수소를 독점적으로 납품합니다. TSMC에는 전구체를 공급하고 있습니다.

국내 유일 삼성 파운드리 사업 파트너입니다.

에이디칩스는 국내 유일 삼성 파운드리 사업 파트너로 알려져 있습니다.

원익IPS

최근 삼성전자 중국 반도체 법인과 약 1160억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약을 체결했습니다.

글파와 14nm 증착 장비 들어갔고, 현재는 4종류 들어감. 10k 당 400억

유진테크

글파와 14nm 증착 장비 들어갔고, 현재는 4종류 들어감. 10k 당 400억

반도체 전공정 장비를 제조해 삼성전자에 납품해왔습니다.

 

칩스앤미디어

 

 

칩스앤미디어는 반도체 칩에 삽입돼

특정 기능을 수행하는 반도체 설계자산(Silicon Intellectual Property) 전문업체입니다.

NXP를 고객사로 확보하고 있습니다.

이 회사는 하만과 협력을 강화하고 있는 차량용 반도체 업체 NXP에

동영상 코덱 기술을 공급하는 등 전체 매출 비중에서 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

시그네틱스

 

 

반도체 패키징 업체

시그네틱스는 반도체 후공정 패키징 사업을 영위하고 있습니다.

 

한양이엔지

 

 

반도체 특수설비 업체이면서 우주항공 관련주로도 얽힙니다.

한양이엔지는 반도체/디스플레이 분야 등에서 초고순도 특수설비에 대한 시공과 유지보수를 담당하는 IT 사업부문과 일반산업, 가스, 바이오, 환경, 우주항공 분야에 엔지니어링서비스를 제공하는 EPC사업부, FAB 설비 등에 적용되는 화학 물질 중앙공급장치(CCSS)를 제조 설치하고 유지 보수하는 장비사업부문으로 구성되어 있습니다.

동사는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 제조업체인 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이로부터 기술과 신뢰를 인정받아 신규 설치에서 유지보수까지 수행하고 있습니다.

 

 

싸이맥스

웨이퍼 보관을 위한 FOUP에 N2 충전 장치를 16년부터 개발하기 시작함. 8인치부터 시작해서 12인치까지 확장성 넓히고 있는 중

 

삼성전자 인텔 실적은? 파운드리 수주 호재가 아닌 이유 (+14나노 공정) 사우스브리지

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