TSMC 30조 역대 최대규모 투자 euv 관련주 asml 주가 전망

세계 파운드리 1위 업체 TSMC가 올해 역대급 설비투자에 나섭니다.

투자규모는 30조원으로, 지난해 대비 약 11조원 가량 증가한 수치입니다.

그동안 메모리 반도체 분야에서 초격차 전략을 통해

후발주자의 추격을 허용치 않았던 삼성전자와 마찬가지로

파운드리 분야에선 TSMC가 삼성의 추격을 따돌리려는 TSMC의 고육책입니다.

 2030년 비메모리 글로벌 1위 전략을 내세우고 있는 삼성으로선 초조해질 수 밖에 없습니다. 

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TSMC-삼성, 파운드리 경쟁 

TSMC는 최근 4분기 실적 발표에서

올해 자본적지출(CapEx)이 280억달러(30조8000억원)에 달할 것이라고 밝혔습니다.

올해 시장은 삼성전자가 작년보다 나아진 35%를 가져갈 것으로 내다보고 있습니다.

삼성전자는 지난해부터 파운드리 공장 화성 V1 팹 가동 및 평택 공장에

극자외선(EUV) 신규 라인 증설에 나선 상태입니다.

올 하반기부터 평택 EUV 공장까지 본격 가동에 나설 예정입니다.

이를 두고 시장에서는 삼성전자의 점유율을 좋게 보고 있습니다. 

업계에서 추정한 전망치(200억달러)를 뛰어넘는 수치입니다. 

이번 투자의 배경에는 삼성전자를 따돌리겠다는 의도인데요. 

여전히 파운드리 시장 1위를 유지하는 TSMC지만 

미세공정 분야에서 삼성이 점유율을 뺏어가고 있습니다.

실제로 시장조사업체 트렌드포스가 발표한 자료에 의하면

TSMC는 작년 4분기 기준 14나노 미만 미세공정 분야에서 시장점유율 70%를 기록했고

나머지 30%는 삼성전자가 차지했습니다.

 

삼성전자는 지난해 파운드리를 포함한 시스템반도체 분야에 약 6조원의 투자비를 지출했습니다.

TSMC가 자본적지출 규모를 늘리면서 삼성전자도 올해 투자 규모를 상향 조정할 가능성이 다분합니다.

삼성전자가 올해 시스템반도체 부문 투자 규모를 작년 대비 2배 가량 증가한 12조원까지 확대할 것으로 예상하고 있습니다.

삼성의 투자 확대에 따른 점유율 상승을 막기 위해

TSMC가 올해 역대급 투자에 나선 것이 아니냐는 분석입니다. 

이를 고려해 보면, TSMC의 투자 용처는 EUV 장비 확대 및 라인 증설에 두고 있다는 것임을 알 수 있습니다.

 

EUV 관련주 중요! 아래를 참고

 

반도체 슈퍼싸이클 미국주식 뉴욕증시 반도체 장비주 ASML(euv 장비 관련주) vs 램리서치(식각 장비

미세공정 장비 확보가 관건

TSMC와 삼성전자의 초미세공정 경쟁의 관건은 결국 '생산량'입니다.

어느 회사가 더 빠른 시일내에 양산해 낼 수 있느냐입니다.

초미세공정 생산량이 늘어나면 팹리스 고객의 수주물량도 더 받아낼 수 있기 때문에

capa를 누가 더 많이 늘리냐에 따라 승패가 갈립니다.

생산능력 한계로 인해 tsmc의 물량 일부가 실제 삼성전자로 넘어가고 있는 실정입니다.

생산 capa를 늘리기 위해서는 장비가 최우선입니다.

euv 장비를 최대한 확보해야 하는데 

수요 대비 공급이 부족한 상황입니다.

EUV 장비를 만드는 업체가 세계에서 네덜란드 ASML사 단 한 곳뿐입니다.

ASML은 지난해 기준 EUV 장비 연간 생산캐파가 약 30대 중후반에 있습니다.

이마저도 대부분의 물량이 세컨드 고객인 삼성전자보단 메인고객 TSMC가 가져가는 구주로

삼성전자 입장에서는 초조할 수 밖에 없습니다. 

올해 TSMC의 투자비 증대는 결국 ASML이 생산하는 EUV 장비를 더 가져갈 가능성이 높다는 의미입니다.

 

euv 장비는 왜 중요할까?

파운드리 1위 TSMC 관련주 반도체 장비주 EUV 노광공정 독점회사 ASML 주가 전망은 밝음

삼성전자는 '2030 시스템반도체 1위' 달성을 위해

2025년까지 EUV 장비 100대를 확보하는 것을 목표로 합니다.

삼성전자가 현재 EUV 장비를 약 10대 가량 확보한 것으로 추정하는데

이 추세라면 5년내 목표를 채우지 못할 것으로 내다보고 있습니다.

특히 이재용 부회장이 최근 실형을 선고 받으면서

현장 경영에도 당분간 공백이 생길 전망인데요.

이 부회장은 앞서 작년에 네덜란드를 방문해 ASML 경영진과 장비 공급 논의를 하는 등 파운드리 사업에 

열을 쏟고 있었습니다. 

종합반도체회사(IDM)인 삼성전자로서는 비메모리 외에도 메모리 분야에 지속 투자를 이어가야 한다는 점에서 파운드리 점유율 확대가 쉽지는 않아 보입니다.

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